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据我国政府11日音讯，国务院办公厅印发进一步促进旅行出资和消费的若干定见。定见提出，施行旅行基础设施提高方案，改进旅行消费环境；施行旅行出资促进方案，新辟旅行消费商场；施行旅行消费促进方案，培养新的消费热门；施行村庄旅行提高方案，开辟旅行消费空间；优化休假组织，激起旅行消费需求；加大变革立异力度，促进旅行出资消费持续增长。
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定见提出活跃开展“互联+旅行”。活跃推进在线旅行渠道企业开展壮大，整合上下游及平行企业的资源、要素和技能，构成旅职业新生态圈，推进“互联+旅行”跨工业交融。定见清晰，契合条件的区域要加速施行境外旅客购物离境退税方针。支撑企业经过政府和社会资本协作形式出资、建造、运营旅行项目。
值得注意的是，定见鼓舞弹性作息。有条件的当地和单位可根据实际状况，依法优化调整夏日作息组织，为员工周五下午与周末结合外出休闲休假发明有利条件。
国信证券指出，全体来看，消费晋级、交通改进、方针利好等持续支撑着旅行职业的黄金十年，其间休闲游和出境游特别抢先。主张重视休闲游相关的免税龙头我国国旅、演艺龙头宋城演艺、腾邦世界、中心城市圈周边休闲休假景区龙头中青旅、三特索道以及出境游旅行社龙头众信旅行、易食股份。
我国国旅：央企变革涟漪复兴，长短皆宜种类
央企变革涟漪复兴。航运系央企团体停牌，或将勾起商场关于央企变革的预期。旅行板块的央企，变革或整合，是合理选项。旅行职业现在有四家央企：华裔城集团、我国国旅集团、港中旅集团、南光集团。数量多，而规划遍及较小，变革或许整合，是合理的选项。
除了短期的变革利好影响外，咱们以为，公司也是中长期出资的杰出标的：
1.基本面健康，15PE仅25倍，可贵定心种类：咱们估计2015年权益赢利19.6亿元，总市值591亿元，除掉冗余现金，15PE仅25倍。
2.免税蛋糕正变大，公司是最大获益者。①免税购买集体有望逐渐扩展——“海南离岛免税方针”有望在其他区域仿制，如上海、广东、福建、天津等4个自贸区，公司将获益；②有望整合国内免税商场，如首都/浦东机场免税店等。
3.共享跨境交易的盛宴。我国国旅活跃介入跨境同事务，中免商城已成功运营；作为在跨境电商范畴仅有的国家队运营商，国旅肩负重任，相同也将共享跨境电商开展带来的盈利。
4.三亚海棠湾项目运营状况杰出，且二期及后续的开发，仍十分值得等待！
保持“买入”评级，12个月目标价120元！——仅考虑现有事务，估计15-17权益赢利19.6、23.4、25.8亿元，对应EPS2.01、2.4、2.64元，年末估计账面现金90-100亿元，完全可以支撑700亿市值。此外，以下潜在的三个开展机会，不论把握住哪个，都能再造一个国旅：拿下首都/浦东机场免税店、跨境电商+国企变革、“海南免税”形式其他区域仿制；因而，咱们给予潜在机会500亿市值，对应整个公司的市值1200亿，对应目标价120元。重申“买入”！
危险提示：国企变革发展受阻、无缘首都机场免税事务、突发事件或短期成绩不达预期。