摘要：

1、通威旗下多晶硅公司停产，影响有多大？这些公司或直接获益（附名单）

2、价格有望迎来长牛！光学传感器巨子欲紧迫调价，龙头股已悄然发动，供应链获益股全收拾

3、乐山洪水！第二大草甘膦企业停产，影响12万吨产能，提价剑拔弩张！

4、安信证券：快递增速保持30%，需求处于景气区间。

5、技术壁垒高、产品需求大，多要素共振！某化工产品入景气周期

正文：

1、通威旗下多晶硅公司停产，影响有多大？这些公司或直接获益（附名单）

8月以来，受供应严峻以及下流硅片厂家收购量扩展等要素影响，多晶硅价格继续上行。

从产值来看，依据硅业分会计算，7月份国内多晶硅产值约2.82万吨，环比大幅削减14.4%，短期看新疆疫情及事端影响连续，8月份国内硅料产值或许进一步削减。

安全证券研报指出，短期硅料价格跳涨，硅料企业盈余水平显着增厚，且后续硅料价格仍具上涨动力。

考虑国内外多晶硅料企业的本钱距离，多晶硅进口代替仍具较大空间；主张重视通威股份、特变电工等直接获益标的。

下流硅片等环节顺畅将多晶硅料提价导致的本钱添加向下流传导，头部企业在原材料收购方面相对二线企业更有保证，对下流的议价才能增强，主张重视隆基股份等。

中长期看，光伏职业远景明亮，未来有望经过技术进步完成度电本钱继续下降，然后完成职业装机规划的继续增长；主张重视单晶硅片、胶膜、光伏玻璃等竞赛格式相对较好环节的头部企业，如隆基股份、福斯特、福莱特等。

2、价格有望迎来长牛！光学传感器巨子欲紧迫调价，龙头股已悄然发动，供应链获益股全收拾

据媒体报道，高端CMOS印象感测器（CIS）严峻求过于供，近期酝酿提价一成，是下半年价格涨势最大的电子要害零组件。我国台湾媒体发表CIS芯片龙头原相受惠最大，晶相光、尚立等业者也获益，估量下半年CIS出货量将较上半年倍数生长。

业内人士剖析，跟着眼下多摄像头的装备越来越多的运用在智能终端产品上，以手机为主的商场需求进一步扩展，CIS产业链的缺货提价现象或将继续。加之商场上囤货炒货的现象同步呈现，短时刻内或许无法得到缓解。

CIS制作产业链首要细分为规划、代工和封装测验三个环节，最后由模组厂收购拼装，整合入摄像头模组再出售给下流使用厂商。在代工制作环节，台积电、华力微、中芯世界、力晶、海力士等厂商是全球CIS晶圆代工的首要供应商。在封测环节，我国台湾占有部分份额定，国外首要的CIS封测厂商有晶方科技、华天科技、长电科技等。在模组制作环节，舜宇、欧菲光、丘钛等我国厂商实力抢先。

在发表上半年成果状况的光学上市公司中，欧菲光、凤凰光学、晶方科技等大都都获得不错的成果，其间欧菲光上半年完成净利润5.02亿元，同比上升2290.28%。（来历：数据宝）

3、因洪水停产！还有大厂一起检修，草甘膦现货严峻

据媒体报道，和邦生物两家草甘膦出产企业从17日晚间开端因防汛停产检修：和邦生物5万吨/年草甘膦原药设备检修，97%草甘膦对外暂不报价；福华灵通12万吨/年95%草甘膦原药设备检修，企业对外不报价，不接单。

剖析师表明，此次两家企业停产时刻估计5天左右。因为草甘膦商场最近货源严峻，厂家很或许借机调涨。草甘膦商场现在履行订单为主，现货严峻，供应面要素推进草甘膦价格走高，短期内货源难有显着添加，估计短期行情或稳中偏强收拾。

相关公司方面：

①新安股份：国内最大的除草剂草甘膦出产企业之一，具有草甘膦产能为8万吨/年，规划位居全国前列。

②兴发集团：国内草甘膦职业龙头，产能稳居榜首，具有草甘膦产能18万吨/年，其间控股子公司湖北泰盛化工具有13万吨/年。（选股宝）