5月16日,美的置业控股有限公司(03990.HK)发布揭露发行公司债券的公告。公告显现,美的置业控股有限公司旗下直接全资隶属公司美的置业集团有限公司(境内发行人)于2020年12月30日获得中国证券监督管理委员会同意可向合格出资者揭露发行总额不超越人民币67.21亿元的公司债券的请求。
境内发行人本次债券采纳分期发行的方法,现降低发行本金总额不超越人民币10亿元的4年期公司债券。
依据《美的置业集团有限公司2022年面向专业出资者揭露发行公司债券(第一期)》发行公告内容,本期债券的发行规划为不超越人民币10亿元(含人民币10亿元),每张面值为100元,发行价格为人民币100元/张。债券简称为“22美置01”,期限为4年期,附第2年底发行人调整票面利率选择权和出资者回售选择权。
依照公告,本次债券的起息日为2022年5月24日。本期债券的计息期限为2022年5月24日至2026年5月23日。若出资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2022年5月24日至2024年5月23日。
关于债券征集资金用处,公告显现,本期债券征集资金扣除发行费用后拟悉数用于归还公司债券。
另据公告信息,本期债券发行上市前,发行人到2021年12月31日经审计的净资产(兼并报表所有者权益算计)为5698540.89万元,兼并口径资产负债率为81.84%。发行人到2021年12月31日经审计的母公司口径净资产(母公司报表所有者权益算计)为2404855.22万元,母公司口径资产负债率为79.17%。发行人最近三个会计年度完成的年均可分配利润为310748.51万元(2019年度、2020年度和2021年度完成的归属于母公司所有者的净利润323248.70万元、283038.94万元和325957.89万元的平均值),估计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
此前,有音讯称,碧桂园(02007.HK)、龙湖集团(00960.HK)、美的置业3家民营房企被监管组织选定为演示房企,将在本周连续发行人民币债券。为招引出资人,创设组织将一起发行包含信誉违约掉期(私募CDS)或信誉风险缓释凭据(CRMW)在内的信誉维护东西,以协助民营地产商逐渐康复揭露市场的融资功用。
当天早些时候,美的置业、龙湖集团和碧桂园方面均向汹涌新闻表明音讯事实,但公司方面并未发表关于发债的更多详细信息。
到5月16日收盘,碧桂园每股为4.88港元,涨10.41%;龙湖集团每股为38港元,涨4.83%;美的置业每股为15.04港元,涨7.89%。