晶科电力初次揭露发行股票发行成果公告

保荐组织：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、晶科电力科技股份有限公司初次揭露发行不超越594，592，922股人民币普通股的请求已获中国证券监督管理委员会证监答应737号文核准。本次发行的保荐组织为中信建投证券股份有限公司”)。发行人的股票简称为“晶科科技”，股票代码为“601778”。

2、本次发行选用下向契合条件的投资者询价配售与上向持有上海商场非限售A股股份或非限售存托凭据市值的社会公众投资者定价发行相结合的方法进行。经发行人与保荐组织归纳考虑发行人基本面、所在职业、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈确认本次股票发行价格为4.37元/股，发行数量为594，592，922股，悉数为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制发动前，下初始发行数量为416，215，922股，占本次发行总量的70.00%;上初始发行数量为178，377，000股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制发动后，下终究发行数量为59，458，922股，占本次发行总量的10.00%;上终究发行数量为535，134，000股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的上下认购缴款作业已于2020年5月8日完毕。

一、新股认购状况计算

保荐组织依据上海证券交易所和中国证券挂号结算有限公司上海分公司供给的数据，对本次上、下发行的新股认购状况进行了计算，成果如下：

上新股认购状况

1、上投资者缴款认购的股份数量：534，155，682股

2、上投资者缴款认购的金额：2，334，260，330.34元

3、上投资者抛弃认购数量：978，318股

4、上投资者抛弃认购金额：4，275，249.66元

下新股认购状况

1、下投资者缴款认购的股份数量：59，368，438股

2、下投资者缴款认购的金额：259，440，074.06元

3、下投资者抛弃认购数量：90，484股

4、下投资者抛弃认购金额：395，415.08元

未交纳认购款及未足额交纳认购款的下投资者详细名单如下：

二、保荐组织包销状况

依据《证券发行与承销管理办法》、《初次揭露发行股票承销事务标准》、《初次揭露发行股票配售细则》，上、下投资者抛弃认购股数悉数由保荐组织包销，保荐组织包销股份的数量为1，068，802股，包销金额为4，670，664.74元，保荐组织包销份额为0.18%。

2020年5月12日，保荐组织将包销资金与上下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券挂号结算上海分公司提交股份挂号请求，将包销股份挂号至保荐组织指定证券账户。

三、保荐组织联络方法

上下投资者对本公告所发布的发行成果如有疑问，请与本次发行的保荐组织联络。详细联络方法如下：

联络电话：010-86451547、010-86451548

联络人：中信建投证券本钱商场部

发行人：晶科电力科技股份有限公司

保荐组织：中信建投证券股份有限公司

2020年5月12日

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证券日报