小熊电器股份有限公司（以下简称“小熊电器”或“发行人”）初次揭露发行不超越3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的请求已获我国证券监督管理委员会证监答应[2019]1278号文核准，本次发行的保荐组织（主承销商）为东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐组织（主承销商）”）。发行人的股票简称为“小熊电器”，股票代码为“002959”。

本次发行选用下向契合条件的投资者询价配售（以下简称“下发行”）和上向持有深圳商场非限售A股和非限售存托凭据市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“上发行”）相结合的方法进行。发行人和保荐组织（主承销商）归纳考虑发行人基本面、商场状况、同行业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈确认本次发行价格为34.25元/股，发行数量为3,000万股，悉数为新股发行，无老股转让。

回拨机制发动前，下初始发行数量为1,800.00万股，占本次发行总量的60.00%；上初始发行数量为1,200.00万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制发动后，下终究发行数量为300.00万股，占本次发行总股数的10.00%；上终究发行数量为2,700.00万股，占本次发行总股数的90.00%。

本次发行的上、下认购缴款作业已于2019年8月16日（T+2日）完毕。

一、新股认购状况计算

保荐组织（主承销商）依据深圳证券交易所和我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“我国结算深圳分公司”）供给的数据，对本次上、下发行的新股认购状况进行了计算，成果如下：

（一）上新股认购状况

1、上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,909,727

2、上投资者缴款认购的金额（元）：921,658,149.75

3、上投资者抛弃认购数量（股）：90,273

4、上投资者抛弃认购金额（元）：3,091,850.25

（二）下新股认购状况

1、下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,997,936

2、下投资者缴款认购的金额（元）：102,679,308.00

3、下投资者抛弃认购数量（股）：2,064

4、下投资者抛弃认购金额（元）：70,692.00

抛弃认购的下投资者详细名单如下：

二、保荐组织(主承销商)包销状况

上、下投资者抛弃认购股数悉数由保荐组织（主承销商）包销，本次保荐组织（主承销商）包销股份的数量为92,337股，包销金额为3,162,542.25元，包销份额为0.3078%。

2019年8月20日（T+4日），保荐组织（主承销商）将包销资金与上、下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一同划给发行人，发行人将向我国结算深圳分公司提交股份挂号请求，将包销股份挂号至保荐组织（主承销商）指定证券账户。

三、保荐组织（主承销商）联络方法

上、下投资者对本公告所发布的发行成果如有疑问，请与本次发行的保荐组织（主承销商）联络。详细联络方法如下：

联络人：本钱商场部

联络电话：0769-22118641、0769-22113725、0769-22119739

传真：0769-22119285

发行人：小熊电器股份有限公司

保荐组织（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2019年8月20日

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