我国安全旗下金融壹账通提交上市请求,正式赴美IPO

11月14日报导

美国东部时刻11月13日,美国证券交易委员会(SEC)站显现,我国安全旗下面向金融机构的商业科技云服务渠道,壹账通金融科技有限公司(下称金融壹账通)正式向SEC递交了招股说明书,股票交易代码为“OCFT”,拟募资金额为1亿美元。

中国平002547股票安旗下金融壹账通提交上市申请,正式赴美IPO

招股书显现,金融壹账通的事务自成立以来出现高速增加之势,营收自2017年的5.8亿元人民币增至2018年的14.1亿元人民币,增幅达143%。到2019年9月30日壹账通净亏损1.47亿美元,营收2.18亿美元,去年同期净亏损8200万美元,营收1.28亿美元。自2017年以来,安全集团已向壹账通供给超越10亿美元借款,利率介于4.55%至7.3%。

据悉,摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司、J.P.MorganSecuritiesLLC、我国安全证券(香港)将担任此次股票揭露发行的牵头联席簿记人;美银证券及HSBCSecurities(USA)Inc.将担任其他联席簿记人;中信里昂证券及美国科本资本市场公司将担任此次股票揭露发行的联席经办人。

招股书显现,金融壹账通供给原生云技能解决方案,为金融机构供给技能应用程序和技能支持的事务服务。公司成立于2015年12月,为金融机构及其终端客户供给了1.8万亿元人民币(0.3万亿美元)的交易量服务。到2019年9月30日,金融壹账通具有超越3700家客户,是我国一切科技云服务渠道中客户数量最多的企业,客户包含我国一切干流银行(包含6家国有银行和12家股份制银行)、99%的城商行和46%的保险公司,共招引了数以亿计的终端用户。

招股书披露了金融壹账通3名首要股东:SenRongLimited实益持有安全壹账通501300000股,持股份额为50%;BoYuLimited实益持有398700000股,持股份额为39.8%;SBIStellarS及其隶属实体实益持有61333332股,持股份额为6.1%。其间,BoYuLimited为我国安全100%实践操控。

近年来,我国安全确立了”金融服务、医疗健康、轿车服务、房产服务、才智城市“五大生态圈。金融壹账通赴美IPO是继安全好医生2018年5月在港交所正式挂牌上市后,安全集团五大生态圈中又一家科技类企业,发动上市进程。