商场回忆

周五在美股接连大涨的提振下，沪深两市早间集体高开，之后指数在电气设备的带领下，一度出现出上攻态势。不过，受制于经济复苏主题以及周期、金融等方向的连累，指数体现较为低迷。午后轿车产业链异动，指数一度短线回暖，但无法金融板块持续下泄，指数进一步走弱。成交额1.01万亿，与上一交易日根本相等。北向资金小幅流出，全天净卖出17.19亿元。

盘面上，猪肉股体现强势，正虹科技涨停；轿车股午后异动，热办理强势领涨；电早盘冲高，国电南自直线封板。跌落方面，周四大涨的科技、军工股周五体现不济，消费股亦成跌落主力。

周四我为咱们解读了两个重大事件，一是美联储加息75个基点，二是会议。其间我对会议进行了系统解读，并直指商场风格和板块体现。

周五商场显着地反映了我的判别，一是稳添加增量转执行，增量预期下降；二是比较经济添加，疫情防控仍然第一位，经济复苏主题体现不济；三是地产方针倾向于维稳兜底而非救市，地产体现颓势；四是新能源供应消纳系统获直接利好，风电、光伏、储能、电走强。

全体来看，靴子落地后的第一个交易日，商场的体现有些极点，过于扩大上述的四个判别，那么咱们需求等候商场充沛消化负面心情之后，再做要害进攻。当然，假如布局的是赛道的缩容方向，仍可进行波段操作。

技能视点来看，沪指月线仍然处于金叉区域，周线虽是死叉但有趋势线支撑，因而商场周线调整空间有限，大概率保持震动走势。那么对应的操作战略便存在两个要害，一是操控仓位，二是凹凸切换。

至于周末持续发酵的论题，肯定是佩老婆子是否会窜访台湾，一起这也是最具不确定性的。国家大事咱们就不妄加评论，可是信任国家必定能处理好。商场视点，A股向来惧怕不确定性，那么明日大概率会有所反响，不过究竟去不去，估计明日会出成果，扰动时刻不会太长。

商场心情

龙虎榜

周五组织买入众源新材、江苏雷利，卖出广汇物流。方新侠过亿进攻N华大九，溧阳路再度进场宝馨科技。

商场人气

6板：襄阳轴承

5板：卓翼科技

4板：日上集团、鸣智电器、禾盛新材

3板：广汇物流、日出东方、秦川机床、汉王科技、中大力德

襄阳轴承困难在尾盘完结6连板，组织座位也卖出为主，挨近30%的换手率都阐明资金的大幅不合。

短期来看，心情现已挨近高位运转，今日高位心情的负反馈较多，随时留心下周的分解。

商场热门

本周，商场首要环绕几个方向进攻：

轿车线：轿车产业链全体仍是接连缩容抱团格式，首要进攻方向集合在新技能视点，比方轿车压铸一体化、轿车热办理等。本质上，补涨思路无疑，一起也是商场量能萎缩，资金的缩容退让。这儿咱们需求留心龙头个股的趋势性，假如走趋势那么后排仍可留心，假如持续加快则要考虑阶段完成。

风景储：风电、光伏，叠加储能、电，符合了会议上新增的关于新能源的表述“加大力度规划建造新能源供应消纳系统”，这其实也符合了商场关于生长风格的偏好，后续咱们仍可高看一线。关于储能视点，这是新能源消纳环节的中心，现在窘境是还没有大规模商业化，咱们需求留心关于商业化的进程和方针。

机器人：机器人的炒作阶段，相似上一年的元世界，也是国内外巨子先行引爆商场重视，国内媒体紧跟着各种爆吹，之后概念许多个股走出较为可观的趋势走势。要害节点是9月份特斯拉发布人形机器人，那么在这个预期完成之前，大概率机器人概念会重复活泼，那么能够留心逢低吸纳的时机。

音讯解读

周末信息量非常大，我为咱们整理一下：

PMI数据：我国7月官方制造业PMI为49%，坐落临界点以下，制造业景气水平有所回落，预期50.4%，前值50.2%。7月份，非制造业商务活动指数为53.8%，比上月下降0.9个百分点，仍坐落扩张区间，非制造业接连两个月康复性添加。

整体来看，我国经济景气水平有所回落，制造业PMI显着低于商场预期，估计明日商场开盘会遭到必定的冲击。考虑到会议较为保存的表态，经济康复尚没有彻底安定，方针很难全面收紧，因而后续经济与方针大概率仍将摇晃。

新基建：住建部、发改委印发“十四五”全国城市基础设备建造规划，其间说到，展开城市耐性电和才智电建造，结合城市更新、新能源轿车充电设备建造；建造以城市为单元的应急备用和调峰电源，推动分布式可再生能源和修建一体化使用等。

中心思路仍是新能源的配套设备，新能源高速展开的一起，相关配套设备却相对落后，比方新能源消纳系统的储能及电，方针说到的新能源车配套的充电设备等。这儿咱们留心两个方向，一是充电桩中心设配商，比方国电南瑞、许继电气、科士达、盛弘股份等，二是换电相关设备商。

新能源车：7月29日，国常会举行，布置进一步扩需求举动，推动有用出资和添加消费。会议指出，除个别区域外，限购区域要添加轿车目标数量、放宽购车资历约束，打通二手车流转堵点，接连免征新能源轿车购置税方针。

之前会议的表述都是“研讨”，这次初次清晰要“接连免征新能源轿车购置税方针”，对轿车产业链构成直接利好。

家电：7月29日，商务部官发文提出，推动绿色智能家电下乡、展开全国智能家电“以旧换新”等9条促进绿色智能产品消费的办法。推动绿色智能家电下乡，鼓舞根本装饰交房和家电租借，施行家电售后服务提高举动，加强废旧家电收回使用。

一起，国常会中也做了要害提及，支撑刚性和改善性住宅需求，鼓舞当地对绿色智能家电等予以适度补助。这儿咱们留心一下方针的持续加码，能否消除商场的疑虑。

固态电池：7月30日，赣锋新式锂电池科技产业园及先进电池研讨院项目在重庆正式开工，规划构成10GWh的电池产能以及10GWh的Pack项目。

固态电池是动力电池的首要方向之一，比较传统锂电池能量密度大，意味着超长续航。组织预期未来3-5年半固态电池有望量产，未来5-10年全固态电池有望完成显着降本，到2030年我国固态电池商场空间将到达200亿，较2022年完成30倍添加。

笔记盯梢

科华数据：持股

金龙鱼：持股

华润双鹤：短期看这波回调速度过快，乖离上方20日30均线起伏过大，后续会有反抽，反抽考虑离场！

越剑智能：止盈离场

广宇展开：短期回撤了20日均线等反弹止盈！

短线战法选股

晶方科技看能否修正23.93的方位！

雪天盐业早盘止盈，想格式的看五日线，后续不在盯梢！

福田轿车反弹没能有用打破，仍是2.7跟2.9区间震动，看能否打破！

百洋股份持续看缺口方位！

上海雅仕看二十日线能否撑住，向下补缺则抛弃！

天成自控持续看能否在12.6的渠道支撑上加快打破前高！

惠天热电重视20日线！

鼎信通讯持续看8.8的趋势支撑跟9.5的渠道压力！

常山北明下周可重视缺口方位！