卷进8.5亿并购案，华夏证券被立案查询，成绩跳水的投行事务恐再遭“冷板凳”！

到12月4日收盘，华夏证券跌停，报收6.37元/股，创下了上市以来的股价新低。华夏证券在港股上市的名称为中州证券，当日报收3.31港元/股，跌落1.19%。

而就在11月30日，华夏证券被中国证券监督办理委员会立案查询，原因是其在担任天津丰利立异出资有限公司收买徐州杰能科技展开有限公司股权事项的财务顾问过程中，涉嫌未勤勉尽责。

业内人士对《世界金融报》记者表明，华夏证券被立案查询后，投行项目恐被暂停受理，而这或许意味着其现在保荐的8个IPO项目也会遭受殃及池鱼。

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牵涉8.5亿并购案

就在华夏证券被立案查询的同一天，徐州科融环境资源股份有限公司的控股股东徐州丰利科技展开出资有限公司，实践操控人毛凤丽，以及公司关联方天津丰利立异出资有限公司、丰利财富世界本钱办理股份有限公司均收到了证监会《查询通知书》，因涉嫌信息发表违法违规或因违背证券法律法规，而被证监会立案查询。

从科融环境、华夏证券发布的公告中可推测出，事发收买案应为2016年天津丰利收买徐州杰能股权一事。而这起买卖，早在2016年6月28日发布在科融环境公告中时，就曾因收买的资金来历问题，遭到媒体质疑。

2016年6月28日，徐州杰能与天津丰利签署了《股权转让协议》，根据科融环境公告，天津丰利以8.5亿元总价受让了该公司控股股东杰能科技91.96%股权。买卖完结后，杰能科技持有科融环境股份29.46%，仍为该公司控股股东，但该公司实控人变更为自然人毛凤丽。在买卖完结后，天津丰利经过徐州杰能持有科融环境约2.1亿股股份，然后直接操控了科融环境。

但媒体质疑，天津丰利自有资金只要6000万元，却动用了高杠杆进行收买。更奇怪的是，其间有1.3亿元是向被收买方杰能科技借的，而杰能科技又是经过大宗买卖减持上市公司股份，获得这部分现金。

作为该买卖的财务顾问，华夏证券曾在其发表文件《华夏证券关于公司详式权益变化陈说书之财务顾问核对定见》中，称已对信息发表责任人出具的详式权益变化陈说书的内容进行了核对和验证，未发现虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对此承当相应职责。

华夏证券声明，收买资金为收买方自有资金或自筹资金，不存在直接或直接来历于上市公司及其关联方资金的景象。

现在，华夏证券投行相关担任人对记者表明：“现在还没有和相关公司沟经过，要先从合规的视点研究一下这起事情的相关文件。”

12月4日，科融环境发布公告称，经友爱洽谈，华夏证券不再担任本次买卖的独立财务顾问。科融环境为保证重组作业的顺畅推动，将尽快为本次重组延聘新的独立财务顾问。

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相关项目恐被暂停

华夏证券被立案查询，其担任的投行项目是否会被“连坐”？

一位投行从业人员告知《世界金融报》记者，此前券商被立案查询，担任的投行IPO、再融资、并购重组项目均被暂停受理。即便是已过会项目，也未被核发发行批文。

这也意味着，华夏证券保荐的8个IPO项目恐怕会遭到涉及。

到12月4日，华夏证券保荐的IPO项目有8个，并购重组项目有1个。

数据来历：Wind

郑州凯雪冷链股份有限公司承受《世界金融报》记者采访时表明，公司并未传闻华夏证券被立案查询一事，IPO项目现在没有受影响。

洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司则表明已听闻此事，但公司未受影响，之后会否考虑替换保荐人则需要看之后事情的发展。

根据《证券法》第223条规则：证券服务机构未勤勉尽责，所制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失的，责令改正，没收事务收入，暂停或许吊销证券服务事务答应，并处以事务收入一倍以上五倍以下的罚款。

此外，根据《上市公司严重资产重组办理办法》第58条的规则，为严重资产重组出具财务顾问陈说等专业文件的证券服务机构及其从业人员，存在未实行诚笃守信、勤勉尽责责任等行为，由中国证监会责令改正，并能够采纳监管说话、出具警示函、责令揭露阐明、责令参与训练、责令定时陈说、认定为不适当人选等监管办法。

根据前款规则，证券服务机构及其从业人员所制造、出具的文件存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失的，由中国证监会责令改正，依照《证券法》第223条予以处分；情节严重的，能够采纳商场禁入的办法；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关追查刑事职责。

而一起存在前两款规则景象的，在依照中国证监会的要求完结整改前，不得承受新的上市公司并购重组事务。

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投行事务或连累成绩

揭露材料显现，华夏证券于2017年1月3日登陆上交所，上市后公司的成绩并不尽善尽美。

2017年上半年，华夏证券完成经营收入8.42亿元，同比下降12.51%，归属上市公司股东的净利润为1.33亿元，同比削减56.44%。而华夏证券在2016年的经营收入为20.26亿元，同比下降49.38%，归属于上市公司股东的净利润7.18亿元，同比下降48.87%。

而华夏证券成绩下滑起伏最大的是其出资银行事务和自营事务。

2017上半年，华夏证券的投行事务完成经营收入人民币0.23亿元，较2016年同期下降75.20%，其间，IPO在会项目2个、IPO项目申报1单、再融资项目经过证监会审阅1单、经过上交所和深交所审阅的公司债主承销项目3个，经过发改委审阅的企业债项目1个，新三板挂牌16家。自营事务的经营收入为-0.29亿元。

此前，华夏证券表明，其投行事务团队现已从本来的3个添加至11个，并大力加强了与河南能化集团等大型省管企业的事务协作，展开了与市县及所辖企业的全面对接，扩展投行事务。

不过，业内人士以为，在此刻收到证监会的罚单，或许会对其投行事务的扩张和团队的组成发生必定暗影，华夏证券本年的投行成绩恐怕不容乐观。

记者徐蔚见习记者李碧瑶