今天TCL集团股票行情观念：成绩一般，趋势疲软，主张继续张望

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TCL集团股票2022年11月11日12时09分报价数据:

000100TCL科技4.160.081.9614.084.184.24.139900.2141242.54

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11月10日，A股三大指数团体收跌，沪指跌0.39%，深成指跌1.33%，创业板指跌1.76%，沪深两市全天成交额8428亿元。文明传媒、供销社概念、旅行酒店等板块涨幅居前，光伏设备、半导体、电池等板块跌幅居前。

据21出资通智能监测，11月10日，北向资金净卖出7.57亿元，其间沪股通净卖出0.24亿元，深股通净卖出7.33亿元。

增持动力金属，减持酿酒职业

从净买入金额来看，北向资金增持了52个职业，其间动力金属居首，净买入金额达5.19亿元，其次是家电职业，净买入4.57亿元。

北向资金减持了48个职业，其间酿酒职业最多，净卖出金额达9.51亿元，其次是轿车整车职业，净卖出6.76亿元。

净买入美的集团3.34亿元，净卖出五粮液6.30亿元

个股方面，北向资金净买入美的集团(000333.SZ)、北方稀土(600111.SH)、赣锋锂业(002460.SZ)、盐湖股份(000792.SZ)、北方华创(002371.SZ)居前，其间，美的集团被净买入3.34亿元，北方稀土被净买入3.08亿元，赣锋锂业被净买入2.92亿元，盐湖股份被净买入2.78亿元，北方华创被净买入2.16亿元。

北向资金净卖出五粮液(000858.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、长江电力(600900.SH)、新城控股(601155.SH)、TCL中环(002129.SZ)居前，其间，五粮液被净卖出6.30亿元，比亚迪被净卖出5.18亿元，长江电力被净卖出2.67亿元，新城控股被净卖出2.26亿元，TCL中环被净卖出1.58亿元。

（声明：文章内容仅供参考，不构成出资主张。出资者据此操作，危险自担。）

（作者：研究员毕凤至 修改：梁宇芳）

硅料商场求过于供，硅价“高烧”不退，光伏企业纷繁长协大单锁量。

有多张狂，从硅料龙头大全动力（688303.SH）近期接二连三的数百亿大订单可见一斑。

大全动力近一个月内连发五个长协大订单公告。界面新闻核算，未来六年里，大全动力已敲定的多晶硅订单规划85.81万吨，是当下公司10.5万吨年产能的约8倍。公告中以最新硅价测算，累积订单金额已超越2500亿元（含税），这一金额是上一年全年经营收入的约22倍。

谁在疯抢硅料？硅料价格会否继续高位？大全动力是否还有更多长协订单？未来成绩确实如此喜人？能否顺畅保供？

“在谈的（客户）是有的，咱们会以公告的方法发表。”界面新闻记者致电大全动力，公司证券部人士如此表明。但是，界面新闻发现，大全动力测算的订单金额有着不少水分。

关于多晶硅料当下被抢的现状，我国有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标承受界面新闻采访时指出：“硅料的供给并不严重”。他估量，到本年末硅料产能将翻倍至120万吨，下一年产能再翻倍至240万吨，“供给量将远超越下一年全球光伏装机商场需求”。

商场对硅料价格盼跌气氛上升。PV InfoLink剖析师以为，伴随着硅料产能的扩张，下一年硅料价格将下行，上半年缓跌，下半年跌幅扩展。

大全动力2021年7月科创板上市，炙手可热的高纯多晶硅是其首要产品，处于光伏工业链的上游环节。

多晶硅通过消融铸锭或许拉晶切片后，可别离做成多晶硅片和单晶硅片，从而用于制作光伏电池。

因为职业壁垒较高，上下流企业较为会集，职业多采纳直销形式供货。针对多晶硅首要客户，大全动力一般与其签定长时刻供货协议，协议期限一般在一至三年左右。

近期订单的金额之大，协议期限五至六年之长，均显现出硅片企业对硅料的渴求。

11月8日，大全动力公告，公司及全资子公司内蒙古大全新动力有限公司（下称“内蒙古大全”）近来与某客户签定《多晶硅收购供给合同》，合同约好2022年11月至2027年12月某客户估量共向公司收购13.7万吨多晶硅一级免洗料，依照PV InfoLink最新发布的多晶硅细密料均价测算，估量收购金额约为415.11亿元。

这是大全动力近一个月以来接下的第五个长协订单。

进入10月以来，大全动力先后五次发表《关于签定特别严重合同的公告》，算计出售规划约82.81万吨，测算金额少则约140亿元，多则达1308.96亿元，算计测算金额2481.58亿元。加上本年2月末的3万吨合同，其本年累积签单金额高达2554.18亿元。

是谁在锁单抢料？

除发表与双良节能（600481.SH）的协作外，大全动力其他订单均未发表详细出售方针。不过，从揭露资料可窥得一二。

大全动力客户会集度极高，前五大客户出售占比多年超80%。上一年未发表五大客户称号，在招股书中显现，2020年度前五大客户别离为隆基股份（现更名为隆基绿能（601012.SH））、晶科动力（688223.SH）、上机数控（603185.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、中环股份（现更名为TCL中环（002129.SZ））。

一系列订单实行后，其前五大客户座位将发生变化。

最大笔订单客户为TCL中环。在10月26日，大全动力发表合同公告的一起，TCL中环也发表了一份签定多晶硅购销协作长单结构协议的公告。两份公告均未发表买卖方针，不过数量相同，合同实行期限也相同，因而，可判定二者互为买卖方针。

TCL中环在2020年上升为大全动力的第五大客户，当年出售金额仅有1.28亿元。此次超43.20万吨、超1300亿元的硅料收购，是职业最大一笔长协订单，也占有了大全动力本年新接订单的过半，一旦实行，其位置相应上升。

双良节能此前并非大全动力的前五大客户。根据10月14日两边公告，双良节能约好2022年至2027年估量向大全动力收购多晶硅料共15.53万吨，估量收购金额470.56亿元（含税，不构成价格许诺）。此前两边2021年9月签定的多晶硅购销合同，合同金额还不到2000万元。

隆基绿能稳居大全动力榜首大客户之位，一度奉献过半营收。

在2018年至2020年，大全动力对隆基绿能出售金额为7.62亿元、12.93亿元和25.48亿元。2021年大全动力最大客户的出售占比为31.70%，可见隆基绿能上一年奉献的营收超越34亿元。

不过，隆基绿能近期未发表与大全动力的相关收购合同。在本年3月，其与另一硅料巨子通威股份（600438.SH）签定了两年期多晶硅料收购协议，约好收购量20.36万吨，其时合同金额约442亿元。

除上述企业外，本年半年报显现，大全动力有着长时刻安稳协作关系的客户还包含晶澳科技、天合光能（688599.SH）、上机数控、美科、高景太阳能等光伏企业。其他不签字客户，或许就在这一名单之中。

大全动力证券部人士还称，当下还有客户在谈长协订单，确认后将后续公告发表。

为何近期频频呈现提早锁单的现象？

就此，吕锦标对界面新闻表明，咱们看好未来十年的光伏商场，锁量是为了后续三五年的开展。每个企业都想拿到更大的商场份额，首要就要处理质料的问题。

“特别这段时刻，不管是大厂仍是小厂，都在抢料。长单在抢，零售也在抢，中小企业也有需求。”吕锦标表明。以TCL中环为例，长单确定时六年，首要起量在未来几年。

一般情况下，企业在年末会呈现降价清库存，但吕锦标称，本年到现在仍看不到这一痕迹。“现在组件出货很好，国内国际光伏商场对组件价格的承受度较高。出货很顺畅，全职业每个环节都几乎没有库存。在热销的情况下，咱们都停不下来。”

据东亚前海证券研究所核算，2022年硅料职业约92%的产出已被下流企业确定。

当下，大全动力年产能为10.5万吨，怎样保证未来85.81万吨乃至更多的订单供给。

公告显现，合同存在公司因逾期交货、逾期退换货、交货量缺乏、产品质量缺点等原因导致公司承当违约责任的危险。

“现在公司有10.5万吨的产能，下一年会有新的10万吨产能开释，下一年咱们能做到20.5万吨产能，实践产值或许大于20.5万吨。”大全动力证券部人士称，“未来咱们是否还会继续扩产也不确认。”

根据我国光伏职业协会数据，本年上半年国内多晶硅产值约36.5万吨。其间，大全动力多晶硅产值6.67万吨，占比18.3%。

本年三季报显现，大全动力三期B阶段产线爬产顺畅，前三季度完结多晶硅产值10.01万吨。公司估量四季度产值3.0-3.2万吨，全年完成产值13.0-13.2万吨。

公司此前发表，内蒙古包头的10万吨高纯多晶硅项目现已发动建造，估量于2023年二季度建成。

一起，大全动力正加快布局质料工业硅范畴。

大全动力直接资料占主经营务本钱的份额超越50%，其间首要为工业硅粉。公司首要向新疆当地供给商新疆索科斯新资料有限公司等收购工业硅粉，2021年公司向前五大原资料供给商的收购额占原资料总收购额的比重为 94.65%。

为脱节质料的“卡脖子”，大全动力正着手自建质料产能。

本年7月，大全动力定向发行股票的征集资金110亿元。同月，公司宣告拟出资60亿元，在包头市建造30万吨/年工业硅和20万吨/年有机硅。

10月末，大全动力向全资子公司内蒙古大全新资料有限公司增资24.99亿元，增资首要用于加快推动上述包头市项目的出资建造。

其间，一期年产15万吨工业硅项目估量下一年三季度建成投产。到时将完成包头10万吨多晶硅的100%质料供给。

“现在公司一切工业硅质料均是依靠外采，内蒙古大全新资料的工业硅项目投产后，内蒙古项目能够运用自产质料。”上述证券部人士称，达产后，质料自给率能到达一半以上，新疆项目还需要外采。

可见，面临出人意料的多个巨额订单，大全动力产能供给无忧。但是，硅料价格却成隐忧。

大全动力上一年经营收入108.32亿元，公告中2554.18亿元（含税）的测算金额是其约22倍。也意味着，大全动力未来数年营收倍增。

如此利好之下，大全动力近二日股价不涨反跌，合同公告当日高开回落。为何商场不买账？或许利好并未有幻想之大。合约价值仅仅时值，而未来并不如此。

大全动力上述订单中，除11月4日的合同外，其他金额测算根据均为PV InfoLink最新发布的多晶硅细密料均价30.30万元/吨（含税），合算303元/公斤（含税）。

下流企业测算呈现不合。与TCL中环的合同，大全动力公告金额为1308.96亿元。在TCL中环公告中，以PV InfoLink估量的2022-2027年多晶硅细密料价格，核算均价为14.60万元/吨（含税）测算，合算146元/公斤。由此测得估量收购金额约为630.72亿元（含税）。

二者距离多达一倍。

303元/公斤是何概念？前史高位。

近年硅料价格飙涨，Wind数据显现，国产多晶硅料（一级料）2020年年中还在8美元/千克邻近，随后一路攀升，到2021年年中已上升至33美元/千克左右。到2022年8月，其价格打破44美元/千克。11月7日最新报价为42.47美元/千克。

大全动力的多晶硅实践价格相同动摇巨大。

招股说明书显现，大全动力2018年至2020年单位价格（不含税，下同）别离为86.27元/公斤、62.74元/公斤、61.93元/公斤。

2021年二季度起，大全动力价格开端大幅上升。2021年年报显现，全年出售均价已高达143.18元/公斤，四个季度呈阶梯式跃升。一起，本钱控制在不到50元/公斤。

进入2022年，硅价“高烧”不退。大全动力上半年单位出价格格213.08元/公斤，单位本钱小幅增至63.14元/公斤；第三季度价格224.02元/公斤，本钱58.58元/公斤。

大全动力每公斤的赢利变得极为丰盛。2020年每公斤赢利还在20元左右，到了2022年第二、三季度，每公斤赢利已超越160元。出售毛利率已打破70%，出售净利率高达60%。

超高毛利率之下，大全动力本年前三季度以246.77亿元的经营收入，取得了超越150亿元的归母净赢利，同比均涨了两倍。

由上可见，过往多晶硅实践成交价在60元至225元/公斤区间。尽管多晶硅价格一向处于上升气势，不过以303元/公斤的前史高位来核算合同金额，难免向出资者传递了一个相对夸张的信号。

“咱们仅仅锁量不锁价，价格仍是随行就市的。”上述大全动力证券部人士如此表明，关于以一公斤303元的价格来猜测，他也坦承“正好现价是高位”。

一个以当时价也是最高价来测算，一个以未来几年均值测算，各有各自的视点和规范。

对此不合，TCL中环回应称，没有确定为现价，实践以当月收购订单为准。大全动力则表明，“此前咱们都是默许以职业现价来预估收购金额。”

若以猜测均价的14.60万元/吨（含税）核算，大全动力本年新签定单金额将折半至1200亿元左右。

公告中，大全动力也表明，“测算价格不构成价格许诺”。实践收购价格采纳月度议价方法，收购金额或许随商场价格发生动摇。

当时硅料价格如此高企，也与下流企业长单锁单抢量有关。

首要，本年硅料职业有很多新增产能开释，但下流环节也在扩张，商场对多晶硅需求仍较为旺盛。

其次，硅料扩产周期多为18个月，而其下流硅片、电池片、组件等产能扩张期为半年至一年不等。硅料扩产周期善于下流企业，因而常供需错配，导致继续抢料。

再次，结构性买卖导致硅料全体价格随零价格水涨船高。

“自2020年下半年起，硅料商场的买卖以长单居多，五六家大企业与上游企业签下长单。每个月90%以上的硅料都是长单买卖。”吕锦标对界面新闻解说称，长单价随行就市，每月月底定好下个月的量及价格，余量再给零售商场。

“每个月几万吨都给了长单，零售商场只要几千吨，但零售商场每月需求一两万吨，一向求过于供，从而推高了零价格格。”吕锦标称，下一步，长单在月底定价时，商场价已被零售商场抬高了，整个商场便呈现了以零售来定价的局势。

“不管任何一家企业对未来价格都没方法做到十分精确的猜测。”大全动力证券部人士对界面新闻称。

那么，中长时刻来看，多晶硅的价格将怎样演绎？

在三季报中，大全动力对未来光伏产品及硅料价格的走势坚持达观。

硅料价格短期坚硬，不过，能否在五六年内坚持高位，打个问号。

首要，监管上，多主管部分已出手控价。

工信部站10月9日音讯称，工信部、商场监管总局、国家动力局三部分有关事务司局近期团体约谈了部分多晶硅骨干企业及职业组织，引导相关单位加强自律自查和规范办理。

有关司局负责人表明，近期国内光伏工业部分环节产品价格继续急剧上涨，引发工业链供给链剧烈震动，有部分企业炒作哄抬价格、单个从业者奇货可居等要素。

下一步，有关部分将“针对职业呈现的哄抬价格、独占制售冒充伪劣产品等违法行为加强查办、严厉打击”。

10月28日，国家开展变革委办公厅、国家动力局归纳司联合发布《关于促进光伏工业链健康开展有关事项的告诉》，告诉指出，引导多晶硅等产品价格维持在合理区间。一起告诉着重，从严查办分布虚伪提价信息、奇货可居等哄抬价格行为。

其次，供需上，硅料产能“足够了”。

在吕锦标看来，现在硅料供给量与全球装机需求现已平衡了。

吕锦标对界面新闻指出，本年硅料企业新增产能60余万吨，较上一年翻番，全体供给量将打破90万吨。“90万吨能满意350GW的光伏装机用料需求，但本年全球的商场达观估量需求只要250GW。加上必定的库存需求，全体来看，供给和需求之间是有余量的。”

“下一年硅料供给也不严重。”吕锦标估量，下一年硅料产能还会再翻一番，在本年120万吨的基础上，下一年年末估量达240万吨。

“下一年硅料产值估量有146万吨，加上进口共156万吨，能够供给600GW光伏装机用料了，足够了。下一年全球光伏装机商场需求大约350GW。”吕锦标表明。从两头来看，供给量的添加已超越需求的添加。

到时，硅料产能或由缺少转为过剩。

再次，商场上，硅片价格松动。

日前，硅片龙头之一——TCL中环首先调低硅片价格，商场遍及将此解读为价格松动信号。

10月31日，TCL中环报价显现，150μm厚度P型218、210、182、166硅片报价较上一轮降幅在3.1%-3.2%，这也是TCL中环近10个月来初次下调硅片报价。

东莞证券11月发布周报指出，“硅料及硅片价格迎来拐点”。

PV InfoLink陈述称，商场的盼跌气氛正在升温。一方面，自9月开端，买卖环节现已在加快出清，尽管全体占比有限，但在现货买卖商场却开释出较强的信号；另一方面，硅料买家的心态也在改变，开端继续削减流转库存，期望最大极限削减或许防止贬价丢失。

PV InfoLink剖析师赵祥在一次论坛上估量，下一年上半年硅料供给量稳步添加，估量价格下行速度相对弛缓；2023年下半年硅料供给量估量完成跨步式大幅添加，估量价格跌落起伏有时机扩展。

“硅料价格怎样涨上去的，也会怎样跌下来。”吕锦标以为，未来零价格跌落，也会带动全体硅料价格的下行。他剖析，在价格上涨时，会按捺商场需求，组件价高，光伏电站无利可图，就会拖延装机。需求会向上游传导，从组件到电池、到硅片、再到多晶硅。“硅料长单量不会撤销，但零售量会下降，零售供求关系明显改进，零价格相应下降。”

事实上，大全动力对此也有预备，从其近期股权鼓励方案中也可见端倪。

9月公告的股权鼓励方案中，大全动力成绩查核方针为，以2021年为基数，2022年、2023年和2024年经营收入添加率不低于136%、151%和170%，多晶硅产值不低于12万吨、17万吨和22万吨。

即2022年至2024年，大全动力经营收入不低于255.64亿元、271.88亿元和292.46亿元。

经营收入查核方针增幅远小于多晶硅产值规划的添加。2023年和2024年查核方针经营收入添加率同比均不超越8%。与此一起，多晶硅产值每年添加5万吨，2023年和2024年增幅预期约40%和30%。

当然，成绩查核方针是以底线思想来拟定的，规范较低。本年前三季度大全动力经营收入已达246.77亿元，距全年的查核方针已近在咫尺。

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