可转债申购一览表：今天5.24申购起帆转债
5月21日：大盘商场心情下行 中小盘性价比
今天可申购新股：宁波方正、超捷股份、德瑞锂电。今天可申购可转债：无。今天上市...
债券代码：111000
申购代码：713222
申购称号：起帆发债
正股简称：起帆电缆
正股代码：605222
发行价格(元)：100.00
回售条款：
(1)有条件回售条款本次发行的可转债最终两个计息年度,假如公司A股股票在任何接连30个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在上述买卖日内产生过转股价格因产生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而添加的股本)、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况,则上述“接连30个买卖日”须从转股价格调整之后的第一个买卖日起从头核算。本次发行的可转债最终两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次,若在初次满意回售条件而可转债持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的,该计息年度不该再行使回售权,可转债持有人不能屡次行使部分回售权。
(2)附加回售条款在本次发行的可转债存续期内,若公司依据中国证监会的相关规定被视作改动征集资金用处或被中国证监会认定为改动征集资金用处的,可转债持有人享有一次回售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债悉数或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满意后,能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不施行回售的,不该再行使附加回售权。当期应计利息的核算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日历天数(算头不算尾)。
换回条款：
(1)到期换回条款在本次发行的可转债期满后五个买卖日内,公司将按债券面值的115.00%(含最终一期利息)的价格换回未转股的可转债。
(2)有条件换回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种景象的恣意一种呈现时,公司董事会有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债:1)在本次发行的可转债转股期内,假如公司A股股票接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。2)当本次发行的可转债未转股余额缺乏3,000万元时。当期应计利息的核算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将换回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数(算头不算尾)。若在前述30个买卖日内产生过转股价格调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。