不管参加上市公司数量仍是募资规划均创前史新高的定增热潮，在2016年开年连续着如火如荼的气势。
6月10日：短线大盘技能上还有回调压力 耐
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鲁股也不破例。仅8日晚间，便有南山铝业、九阳股份发表定增预案，龙力生物与龙泉股份则在从前预案基础上更新发布了定增草案。
“作为再融资的重要手法，定增已经成为上市公司扩张主业、跨界转型的首要募资方法。跟着供给侧变革的推动，2016年上市公司再融资数量及规划连续快速增加趋势将是大概率事情。”山东一大型出资公司高档出资司理徐皓对导报记者表明。
夯实主业
南山铝业8日晚间发布的财物收买预案显现，公司拟以6.04元/股非公开发行8.28亿股，并支付现金20亿元，算计作价70亿元收买控股股东南山集团旗下怡力电业财物包，详细为怡力电业拟转让标的财物及负债，包含怡力电业铝业分公司与怡力电业东海热电厂的经营性财物和事务。怡力电业财物包总财物预估值约为81.23亿元，预估增值率为4.18%;净财物预估值约为70.13亿元，预估增值率约为4.88%。
财政数据显现，怡力电业财物包2013年、2014年及2015年1至9月的经营收入分别为54.47亿元、50.74亿元、35.22亿元，净赢利分别为8.07亿元、6.07亿元和3.7亿元。因为近两年电解铝价格下降，怡力电业财物包经营收入和净赢利虽保持在较高水平，但略有下降。
一起，南山铝业拟向不超越10名目标非公开发行股份募资20亿元，悉数用于买卖价款的现金支付。发行价格同为6.04元/股，估计发行不超越3.31亿股。
此次买卖完结后，以发行股份算计11.59亿股核算，南山集团及其共同行动听鹏华财物-安全银行-鹏华财物南山德本价值财物办理方案、怡力电业算计持股份额将由30.78%增至42.58%，南山集团仍为榜首大股东。
“因为公司本身的电解铝产能有限，供给来历首要为托付怡力电业财物包出产加工电解铝，因而公司与怡力电业财物包存在很多的相关买卖。此外，因为怡力电业首要出产铝棒、铝锭、铝水，与南山铝业也存在同业竞赛。”南山铝业表明，此次买卖完结后，公司电解铝供给才能将由13.60万吨进步至81.60万吨，将进一步完善公司铝产业链，有利于削减相关买卖，进步公司财物的完整性和运营功率。
以定增夯实主业延伸产业链的上市公司不在少数。比方，同日发布定增预案的九阳股份，拟以不低于20.00元/股的价格，非公开发行不超越5000万股，征集资金总额不超越10亿元，用于“铁釜”饭煲产品扩建及技能提高项目、营销推行提高项目及弥补营运资金。
“铁釜”饭煲产品扩建及技能提高项目总出资额6亿元，拟投入募资资金5亿元。本项目中，“铁釜”饭煲产品产能扩建拟新增“铁釜”饭煲产品300万台/年产能，项目建造期为3年。项目达产后，估计新增年均经营收入9.6亿元，年均赢利总额1.34亿元，净赢利1.01亿元。营销推行提高项目拟投入征集资金3亿元，项目将针对饭煲、料榨等近几年成长性较高的非豆浆机品类新产品，对现有营销推行系统进行全面提高和针对性改造。此外，公司拟投入2亿元征集资金用于弥补营运资金。
标志性迸发
2015年对A股商场来说，是值得铭记的一年。期间，上证指数历经了史无前例的疯牛和疯熊行情。定增，这一上市公司重要的融资手法，也迎来了标志性的迸发。
数据显现，除中止施行的状况外，2015年共有890家上市公司发布定增预案，调整后的融资规划达2.76万亿元。此外，2015年有586家上市公司完结定向增发，规划超越1.22万亿元。这两组数字均创出前史新高。
同方国芯宣告拟定增800亿元投入集成电路事务，这成为A股有史以来最大的一笔定增。而发布公告之时，公司净财物30亿元，市值缺乏200亿元。此外，七喜控股、西安民生、海岛建造、紫光股份等多家公司募资额均超越200亿元。
一起，鲁股中润资源为收买海外铁矿定增征集不超越283.68亿元资金，放眼A股亦名列前茅。
“上一年上半年的牛市可谓引发了上市公司的募资激动，进行定增的公司，股价都有很好的体现。不管一级商场仍是二级商场，出资参加定增的组织和一般出资者大都取得了超量收益。”徐皓表明，发表定增预案后股价上涨超越100%的A股公司不在少数。
大股东力挺
上一年9月股指企稳后，公告定增的A股公司更是迸发式增加。值得注意的是，定增方中不乏上市公司大股东的身影。除看好公司开展之外，“股灾”期间停牌保留下的贱价和定增规矩下带来的扣头，给本钱带来了极为稀缺的出资时机。
我国上市公司研讨院近来发布的一份陈述，也为这一特征供给了佐证。在陈述研讨期间，1254家上市公司共施行完结1919次定向增发，征集资金总额3.09万亿元。其间，目标为大股东类的定向增发触及865例，占比45.08%。剩下定向增发事例中，目标包含组织出资者的有945例，占比49.24%。可见，大股东与组织出资者为参加定增的两大主角。
更为要害的是，研讨期间，1254家定增上市公司的均匀折价率高达25.37%，定增价相对商场价来说大多都会有必定的扣头。大股东参加的定增均匀折价率高达26.21%，高于全体折价水平，一起高于组织出资者类的定增上市公司折价率2个百分点以上。在高折价的引诱下，大股东纷繁自掏腰包购买定增股份。
“近期的定增中，上市公司大股东的参加热心很高。一些以弥补流动资金为意图的定增，乃至清晰表明后续或有收买整合动作，大股东此刻出手实属多赢。A股中那些主营事务较差的上市公司，则可经过定增重组注入新鲜血液，助推转型，为公司带来新的开展机会。”徐皓表明。
证监会要求弥补阐明多项资料
8日晚，山东威达(002026)发布公告称，公司于当日收到证监会的告诉书，要求公司对之前提交的《发行股份购买财物核准》资料触及的部分问题进行书面阐明和解说，并在30个工作日内向证监会相关部分提交书面回复定见。
经济导报记者注意到，证监会告诉书中指出了山东威达对此次增发购买财物公告信息中存在的多项问题，要求弥补、改正的问题触及收买标的短期赢利大增的原因、对收买标题估值的合理性、标的高负债财政危险及应对办法、相关方占款的合理阐明等，合计18项。
据悉，山东威达此次增发包含两部分，合计金额不超越6.26亿元。一是以每股9.55元的价格定向发行5089万股，用于收买姑苏德迈科和精细铸造两家公司的悉数股权，其间姑苏德迈科全体估值为3.65亿元、精细铸造全体估值为1.21亿元;二是以每股9.55元的价格向大股东威达集团、国金山东威达1号定向财物办理方案(职工持股方案)非公开发行股份1465.97万股，征集配套资金1.4亿元，首要用于两家收买标的营运资金的弥补。
不过，在收买陈述发布后，有商场人士提出了贰言，如德迈科账面资金富余却仍需上市公司经过定增弥补、精细铸造在收买陈述书和审计陈述中的前五大客户信息不共同等。其间，触及精细铸造的收买，更被疑有上市公司向大股东进行利益输送之嫌。
据了解，2013年时精细铸造外资股东香港宏发实业公司将所持股权转让给了威达集团(山东威达大股东)，转让金额不到1000万元。随后，山东威达与精细铸造的事务来往开端变得频频。据此次审计陈述发表的前5名客户信息能够看出，陈述期内山东威达一直是精细铸造的榜首大客户，占该公司悉数销售总额的比重一直保持在80%左右。但便是这样一家公司，此次转让估值高达1.2亿元，溢价442.15%，这也意味着仅2年时刻，大股东就能从这笔出资中取得超越10倍的不菲收益。
上述灵敏信息也引起了监管部分的重视，此次证监会下发的告诉书中，就要求公司对香港宏发与威达集团进行股权转让的合理性，以及此次买卖差价的合理性进行弥补;一起，对精细铸造最近一期高达82.38%的高负债率危险及应对办法，也要求进行发表。
更值得重视的是，告诉中指出，两收买标的均存在相关方资金占用状况，精细铸造陈述期从银行取得的借款及发生的借款利息更是均由威达集团运用和承当，公司应便是否构成相关方非经营性资金占用、是否契合严重财物重组相关规定进行阐明。