新京報訊 (記者 王全浩 實習生 任婉晴)因严重資產重組停牌兩周的哈高科,7月2日復牌一字漲停,以6.18元/股收市,成交額1049.5萬元,總市值22.33億元。
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7月1日晚間,哈爾濱高科技(集團)股份有限公司(股票代碼600095,簡稱“哈高科”)發佈關於發行股份購買資產並征集配套資金暨關聯买卖預案的布告。
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布告稱,哈高科擬通過發行股份的方法購買新湖控股、國網英大、新湖中寶等17方持有的湘財證券100%股權,同時擬向不超過10名特定對象非公開發行股票征集配套資金。本次买卖標的資產評估基準日為 2019年5月31日,买卖價格區間暫定為100億-140億元,现在相關資產的評估作业尚在進行中。
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百億收購 买卖價格為公司資產十倍多
哈高科財務數據顯示,2017、2018年公司總資產分別為10.95億元、10.02億元,同期實現營業收入分別為2.23億元、2.99億元,對應凈利潤為2106.44萬元、1787.46萬元。而2019年第一季度財報发表,公司總資產為10.69億元,實現營收9809.20萬元,凈利潤虧損1184.15萬元。
值得一提的是,本次买卖標的公司100%股份預估值100億元-140億元,擬購買標的公司的資產總額、資產凈額占上市公司2018年度經審計的合並財務報表的份额均預計達到50%以上,根據《重組办理辦法》規定,本次买卖預計構成上市公司严重資產重組。本次买卖後,預計國網英大、新湖控股及其共同行動人新湖中寶將成為上市公司持股5%以上的股東,即成為上市公司的關聯方。
此外,布告指出,本次买卖前後上市公司實際操控人均為黃偉,不存在實際操控人發生變更的景象,不屬於《重組办理辦法》第十三條規定的重組上市的景象。事實上,本次买卖是新湖系公司的一次“左手換右手”。
關於本次买卖的影響,哈高科表明樂觀,稱上市公司將實現戰略轉型、資產與業務調整,大力發展盈余才能較強的證券業務,業務結構將得到優化,營業收入途径將大為拓寬,盈余才能將得到增強。本次买卖完结後,湘財證券將作為上市公司子公司納入合並報表,公司在資 產質量、財務狀況、盈余才能等方面將得到必定的提高,為上市公司的股東帶來更好的回報。
湘財證券曾欲借道大智慧上市卻夭亡
對於本次买卖標的方湘財證券來說,這是又一次上市機會。
建立於1996年的湘財證券,是最早的全國性綜合類證券公司之一。在中國證券業協會2018年的券商凈資產排名中,湘財證券以72.68億元排名第61位。
但是,其上市之路卻頗為弯曲。
2014年1月,湘財證券正式登陸新三板市場,成為首傢在新三板掛牌的券商。
2015年1月22日,大智慧擬斥資85億元通過現金和發行股份兩種方法購買湘財證券100%股權。但三個月後的4月30日,大智慧因公司信息发表涉嫌違反證券法令規定,被中國證券監督办理委員會立案調查,於5月11日臨時停牌,2016年2月15日,大智慧發佈布告稱本次严重資產重組尚處於间断審查狀態,這場收購隨之宣告破產。
2017年2月16日,湘財證券布告稱已收到湖南證監局下發的輔導備案函,宣佈進入初次公開發行股票並上市的輔導階段,上市輔導券商為中信證券。1個月之後,湘財證券公佈初次公開發行股票並上市计划。根據該计划,湘財證券擬采纳悉数發行新股的方法,發行數量不超過16億股,且不超過發行後總股本的25%。
同年11月,湘財證券審議通過《2017年第一次股票發行计划》,向其在冊股東定向增發股票不超過6.4億股,預計征集資金不超過20億元公民幣,且主要用於補充公司中心凈資本與營運資金。
而自2018年6月12日起,湘財證券終止其股票掛牌。直到本年6月,哈高科布告籌劃严重資產重組事項,擬以發行股份方法購買湘財證券股份,這也代表著湘財證券選擇“借道”哈高科沖A上市。
財務數據顯示,2017年、2018年,湘財證券實現營業收入分別是13.52億元、9.89億元;同期對應凈利潤分別為4.30億元、7203萬元,到2018年12月31日,湘財證券資產總計是204.46億元。
新京報記者 記者 王全浩 實習生 任婉晴 編輯 趙澤 梁緣 校對 盧茜