除瞭醫藥板塊获益大漲之外，疫情提振需求政府財稅支撑

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盤面簡述

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周四滬指高開小幅回落後，盤中震蕩攀升為主，力度越來越大，創指漲超3%，創2016年12月以來的逾三年新高。整體來看，個股现在漲多跌少，跌落傢數僅一百多傢，賺錢效應較強！

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從盤面上來看，快遞概念板塊表現強勢，到收盤，中創物流、德邦股份、圓通速遞、中儲股份等多隻個股漲停，順豐控股、華貿物流、韻達股份等多隻個股大漲。

熱點聚集：物流快遞

音讯面上，2月5日國常會召開，會議確定支撑疫情防控和相關行業企業的財稅金融方针。會議提出：自1月1日起暫對運輸防控重點物資和供给公共交通、日子服務、郵政快遞收入免征增值稅。對供给郵政快遞收入免征增值稅，總體利好參與疫情物資運輸等的快遞企業，對快遞板塊整體利好；不過具體細則待落地。

老梁認為，物流快遞行業處於冷季，疫情對快遞企業沖擊總體可控。從積極视点來看，為下降被感染風險，疫情導致消費者減少外出線下消費，將更多消費轉移至線上，消費由線下轉移至線上有利於添加快遞業務量。

從行業视点來看，一季度行業業務量占全年比重在19%~20%左右，屬於傳統冷季，春節期間通達加盟制快遞企業業務量較少，即便存在短暫的延遲復工，對公司正常運營影響不大。

需求端：此次疫情有望加快線上滲透率提高，帶動行業需求。復盤2003年非典時期，社零增速大幅下滑布景下，購人群大幅添加，購市場迎來爆發式增長(2003年線上增速166%)，帶動快遞需求快速增長，2003年快遞業務量+23%，比较2002年提高11.9pct。此次受疫情影響，購滲透率有望加快提高，快遞作為電商物流基礎設施將會顯著获益。

據國傢郵政局統計，1月24日至29日，全國郵政業攬收包裹8125萬件，同比增長76.6%；投遞包裹7817萬件，同比增長110.34%。此外，由於现内行業需求旺盛，線上訂單積壓，快遞行業價格戰有望趨緩，行業競爭格式或進一步向好。

供給端：疫情影響員工正常返工，短期產能受限，持續關註返工進展。考慮到各地對復工時間要求纷歧，快遞全恢復節前水平仍需一段時間(从前彻底返工也要到正月十五以後)。内行業需求旺盛，供給受限布景下，我們預計此前市場擔憂的價格戰將大幅緩解。

安信證券指出，疫情有望帶來購活動添加，從而提振行業需求，同時行業短期處於產能恢復期，價格戰有望趨緩，行業競爭格式或向好發展；春節期間為行業冷季，疫情對業績沖擊相對有限，我們持續關註快遞返工進展。當前快遞板塊估值仍具備吸引力，重點推薦：順豐控股(直營快遞龍頭+高護城河)、韻達股份(精細化办理能力杰出+業績持續高增長)、同時關註短期具備較大彈性的低市值快遞申通快遞與圓通速遞。

國盛證券認為，回顧SARS對交運行業影響，本次疫情利空航空機場、利好快遞。快遞行業更具防禦屬性，建議重點關註市場份額領先的中通快遞、韻達股份，綜合物流龍頭的順豐控股，關註办理提高的申通快遞、圓通速遞。物流板塊推薦密爾克衛，倉儲業務持續發力，並購優質倉儲資源，股權激勵彰顯决心。機場板塊方面，航空需求的下滑不影響機場對航空公司的定價與收費，非触及武漢的航班航線大多維持正常運轉，由此帶來機場較好的業績穩定性。

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