巨豐投顧：根據以往的歷史，大金融板塊在春節前整體表現搶眼，但此次分解相對比較大，尤其是證券板塊的殺跌，對市場构成瞭較強的按捺。但這種表現的背後，一個是近期市場流動性邊際收緊的趨勢，另一個還主要在於業績的提振。券商業績大幅預增確定性較大，但計提減值對業績形成瞭擔憂，而銀行正處於業績拐點，同時上一年四季度以來機構開始增持，這是股價上行的中心要素。

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除瞭銀行股以外，春節前市場還會否有其他機會呢？這種分解的場面是否還會延續呢，究竟該怎么操作呢？

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實際上，一月份我們就提出，二月整體震蕩為主，建議輕指數而重個股。這主要是由於春節效應以及一月的主升浪決定的。现在來看，雖然面臨春節，但央行的節奏仍然比較穩健，並沒有過於寬松，這天然晦气於高估值且沒有業績支撐的成長股。也就

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而資金也一樣，此前抱團的基礎上，也基本上是尋找新的價值窪地，此時一些轻视值的品種就成為它們青睞的對象。比方上一年四季度開始，機構就對銀行開始增持，而今天，房地產也有所表現，開始反彈，也說明節前主力資金仍然會以轻视值疊加業績傾向為主。當然，節前最後幾日，市場交投熱情會繼續冷淡，這個時候部分超跌個股或有表現，但也僅具備短期的博弈機會，具體還需節後關註市場流動性的變化。

整體看，復蘇周期以及基本面支撐下，市場中期向好趨勢未變。對於指數來說，這裡階段性的調整存在很大概率的“黃金坑”，但對於板塊和個股還需求區別對待。在指數的調整過程中，需求適當考慮調倉換股的時刻。不必故意減持，隻需求對標的進行調換。接下來市場的装备或许需求略作調整以應對市場的變化，尤其是要關註低位、轻视值品種。畢竟隨著經濟的復蘇以及加快復蘇，估值上升的趨勢是明顯和明確的，但许多高估值品種經歷資金的拉動之後，现在也隻能依托業績支撐，而假如業績和估值不能很好的匹配，那麼繼續上行的空間值得商讨。但相反，许多轻视值滯漲品種，现在仍有修復的空間和動力，顯然資金也會尋求新的價值標的，銀行等品種還是需求多多留心。

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