本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要提示

四川川投动力股份有限公司（以下简称“川投动力”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和保荐人（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”、或“瑞信方正”）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转化公司债券发行施行细则（2018年修订）》（以下简称“《施行细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市事务指引（2018年修订）》等相关规定安排施行揭露发行可转化公司债券（以下简称“可转债”或“川投转债”）。

本次揭露发行可转化公司债券在发行流程、申购、缴款和出资者弃购处理等环节均发生严重改变，敬请出资者重视。首要改变如下：

1、网上出资者申购可转债中签后，应依据《四川川投动力股份有限公司揭露发行可转化公司债券网上中签成果公告》（以下简称“《网上中签成果公告》”）实行资金交收责任，保证其资金账户在2019年11月13日（T+2日）日终有足额的认购资金，可以认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规定。出资者认购资金缺乏的，缺乏部分视为抛弃认购，由此发生的成果及相关法律责任，由出资者自行承当。依据我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司（以下简称“我国结算上海分公司”）的相关规定，抛弃认购的最小单位为1手。

网上出资者抛弃认购的部分由主承销商包销。

2、网下出资者申购保证金缺乏应交纳的认购款金额的，须在2019年11月13日（T+2日）15:00之前（指资金到账时刻）及时足额补缴申购资金。若取得配售的安排出资者未能在2019年11月13日（T+2日）15:00之前及时足额补足申购资金，其配售资历将被撤销，其所交纳的申购保证金不予交还，其抛弃认购的川投转债由主承销商包销。

3、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下出资者申购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上、网下出资者缴款认购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将洽谈是否采纳间断发行办法，并及时向我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）陈述，假如间断发行，公告间断发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额缺乏400,000万元的部分由主承销商包销。包销基数为400,000万元，主承销商依据网上、网下资金到账状况承认终究配售成果和包销金额，主承销商包销份额原则上不超越本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为120,000万元。当包销份额超越本次发行总额的30%时，主承销商将发动内部承销危险评价程序，并与发行人洽谈一致后持续实行发行程序或采纳间断发行办法，并及时向我国证监会陈述。

4、网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时，自我国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参与新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购的新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券的次数兼并核算。

川投动力本次揭露发行40.00亿元可转化公司债券网上和网下申购作业已于 2019年11月11日完毕，现将本次川投转债发行申购成果公告如下：

一、整体状况

川投转债本次发行40.00亿元（400.00万手）可转化公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年11月11日（T日），网下申购日为2019年11月8日（T-1日）。

二、发行成果

依据《四川川投动力股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本次川投转债发行总额为40.00亿元，向股权挂号日收市后在我国结算上海分公司挂号在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网下对安排出资者配售和网上经过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众出资者出售的方法进行，终究的发行成果如下：

1、向原股东优先配售成果

依据上交所供给的网上优先配售数据，终究向发行人原无限售条件股东优先配售的川投转债为326,347.90万元（3,263,479手），约占本次发行总量的81.59%，配售份额为100.00%。

公司控股股东四川省出资集团有限责任公司直接持有公司50.66%股份，并经过其全资子公司峨眉山市峨铁工业服务有限公司直接持有公司0.90%股份，四川省出资集团有限责任公司直接及直接算计持有公司51.56%股份，并已全额经过网上方法参与了优先配售。

2、社会公众出资者网上申购成果及发行中签率

本次发行终究承认的网上向一般社会公众出资者发行的川投转债为11,424.40万元（114,244手），占本次发行总量的2.86%，网上中签率为0.01142416%。依据上交所供给的网上申购信息，本次网上向一般社会公众出资者发行有用申购数量为1,000,020,900手，即100,002,090.00万元，配号总数为1,000,020,900个，起讫号码为100,000,000,000-101,000,020,899。

发行人和主承销商将在2019年11月12日（T+1日）安排摇号抽签典礼，摇号成果将在2019年11月13日（T+2日）的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（sse）上公告。申购者依据中签号码，承认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）川投转债。

3、网下对安排出资者配售成果

本次网下发行期间共收到9,222个账户的申购单，共8,920个账户为有用申购，其他302个账户未按要求供给申购材料或未准时足额交纳保证金或财物/资金规划证明材料等不符合申购要求，为无效申购。

本次网下发行有用申购数量为544,705,000.00万元（5,447,050,000手），终究网下向安排出资者配售的川投转债总计为62,227.70万元（622,277手），占本次发行总量的15.56%，配售份额为0.01142411%。

一切参与网下配售的安排出资者称号、有用申购数量、开始获配数量、申购款的补缴或剩余申购保证金的交还状况请见附表《安排出资者网下获配状况明细表》，附表详见上交所网站（sse）的《四川川投动力股份有限公司揭露发行可转化公司债券网上中签率及网下配售成果公告》。若网下出资者申购保证金大于认购款，则剩余部分在不早于2019年11月13日（T+2日）按原收款途径退回；若网下安排出资者被认定为无效申购，申购保证金将在不早于2019年11月13日（T+2日）按原收款途径退回。

本公告一经注销，即视同向一切参与网下申购的安排出资者送达获配及未获配信息。网下获配出资者认购资金汇款用处或补白内容要求与交纳申报保证金的要求相同，补缴申购资金的收款银行账户与申购保证金的收款银行账户相同，详细拜见《发行公告》。

4、本次发行配售成果状况汇总

三、上市时刻

本次发行的川投转债上市时刻将另行公告。

四、备检文件

有关本次发行的一般状况，请出资者查阅发行人于2019年11月7日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《四川川投动力股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书摘要》、《四川川投动力股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行公告》，出资者亦可到上交所网站（sse）查询征集说明书全文及有关本次发行的相关材料。

五、发行人和主承销商

(一)发行人：四川川投动力股份有限公司

地址：四川省成都市武侯区临江西路1号

联系电话：028-86098649

联系人：龚圆

(二)保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层

联系电话：010-66539361

联系人：股票本钱市场部

发行人：四川川投动力股份有限公司

保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

2019年11月12日